“金玉兰”财富管理项目是太平洋保险集团转型发展的重点项目,直属于太保总公司垂直管理。
项目遵循‘和而不同、追求卓越’的核心理念,旨在设计有效可行的中高端客服业务模式和推动中高端客户产品、服务和队伍建...设的完善。
项目采用‘员工制’销售模式,缴纳6险2金,享无责任底薪+高额培训津贴+见习津贴,助员工稳定且快速的收入提升,并开展针对性训练,引入‘RFP美国注册财务策划师’等权威*体系,打造一支高标准,高素质,高技能的中高端理财规划师队伍,提供模块化产品组合方案满足客户需求。
金玉兰专利注册‘人生规划师’,以法商思维和视角,利用财务需求分析专业工具,为客户提供人生轨迹上涉及的风险保障、现金流管理、税务规划、子女教育、养老规划、财富传承等需求的解决方案。